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綜合理財規劃

        您是否還在為孩子的教育費用而發愁,您是否還在為家庭收支平衡問題而憂心,您是否還在為以后的退休生活而擔憂,您的家庭與個人財務需求會隨著不同的人生階段而變化,因此您需要盡早規劃未來,充分利用現有資源。濰坊銀行財富管理事業部采用理財顧問式服務聆聽您的財富需求,精心挑選適合您在各個人生階段中不同的綜合理財規劃方案。我們因您而更加專業,您因我們而更加富裕、快樂,給我們一個機會,助您把握明天、成就未來。

  教育規劃

  如何面對21世紀人才競爭,作為祖國花朵、家庭希望的孩子,如何通過教育擁有前程似錦的美好未來是為人父母者的心愿。金鼎財富管理中心為您提供教育理財規劃服務,助您培育孩子潛能,成就您與孩子的美好夢想。

  除了九年義務教育等傳統的課堂教學之外,家長越來越重視讓孩子拓展思路,開發潛能,因而選擇優質的學校、享受優質教學質量,成為家長的不二之選。金鼎財富管理中心擁有專業的留學服務團隊,為您提供“一對一”專家顧問式服務,幫助您與孩子輕松構建教育藍圖。

  養老規劃

  “最美不過夕陽紅”,老年階段是每個人生命中的必經階段。如果要讓退休生活更加豐富多彩,實現自己一生的夢想, 而不僅僅在于您已存下了足夠的錢,就不能依賴單一的資金來源,尤其是過于依賴自我保障,這可能會對未來的退休生活造成巨大的危機,金鼎財富管理中心提前為您科學合理地制定退休養老規劃,為您的晚年幸福生活保駕護航。

  住房規劃

  您還在為買多大的房子傷腦筋嗎?您還在為房貸壓力勞神嗎?家庭購買房產的目的一般為自住和投資。金鼎財富管理中心為您做好買房、換房、租住、房產投資等單項規劃。

  家庭保障規劃

  悠長的人生旅程,充滿著未知的機遇與變化,確保您和您的家人得到各方面的保障尤顯重要。金鼎財富管理中心為您和您的家人選擇了各種妥帖的家庭保險和保障計劃。

  家庭投資規劃

  經久的勤勉工作,才能取得今日的成就。金鼎財富管理中心將協助您分析財務及生活的需求,挑選適合您的家庭投資產品,并以專業的經驗為您制定投資規劃,助您達成目標。

   遺產規劃

  遺產的傳承和分配是我們生活中都會面臨的問題。如果沒有細致周到的計劃,我們的遺產將會在傳承和分配過程中遇到由稅務、管理費用和遺囑認證費造成的各種損失。財富管理事業部能夠幫助您量身制定并實施有效的遺產分配規劃,保證您的遺產順利、平穩地進行傳承和分配。

   

  咨詢電話:0536-8051908或400-61-96588

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